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今日早参
今日早参　　科技：MLCC会成为下一个存储吗？　　自3月英伟达Rubin架构发布以来，单机柜MLCC价值量增长受到投资人关注。上周，中日韩10家被动元器件公司单周上涨35%（市值加权），引发“MLCC是否会成为下一个存储”的讨论。结合SemiAnalysis对Rubin的拆解，及村田、太阳诱电、TDK等日厂最新动向，我们认为：1）Rubin推动高端MLCC量价齐升，龙头加快扩产；2）高端线扩产挤压低端通用品，已出现类似HBM挤...
02026 年 6 月 6 日81ASP木马

机构：2026年主要闪存原厂几乎无新增产能
（原标题：机构：2026年主要闪存原厂几乎无新增产能）根据TrendForce集邦咨询最新NANDFlash产业调查，2026年第一季度，全球各云端服务供应商（CSP）为满足建设AI服务器基础设施时的高速传输、大容量要求，带动EnterpriseSSD需求呈几何倍数成长。此外，因传统HDD持续出现结构性缺货，促使大批订单转向QLCEnterpriseSSD。在需求爆发、供给受限的情况下，NANDFlash原厂平均销售单价（ASP）普遍优于...
02026 年 5 月 28 日80ASP木马
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02026 年 5 月 15 日108ASP木马
电子行业周报：存储涨价致消费电子市场承压博通受益AI需求业绩超预期
电子行业周报：存储涨价致消费电子市场承压博通受益AI需求业绩超预期　　电子板块观点：受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场或面临终端售价提升与产品降配的双重压力。博通第一财季业绩超预期，AI收入翻倍增长，并预计第二财季营收同比增长47%，主要受益于AI需求增长带动的ASIC需求扩张。当前海外电子半导体企业出现大幅度回调，国际局势变化迅速，市场资金以防范风险为主。我国半导体产业发展依然较为积极...
02026 年 5 月 13 日98ASP木马
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02026 年 4 月 30 日131ASP木马
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02026 年 4 月 30 日103ASP木马
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02026 年 4 月 26 日103ASP木马
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02026 年 4 月 26 日97ASP木马
东山精密(002384)：光芯片与AIPCB协同发力迈入增长快车道
东山精密(002384)：光芯片与AIPCB协同发力迈入增长快车道　　公司发布2025年年报。2025年，东山精密实现营收401.25亿元，同比增长9.12%；实现归母净利润13.86亿元，同比增长27.67%；实现扣非归母净利润9.66亿元，同比增长7.50%；毛利率14.09%，净利率3.47%，均实现同比增长。25Q4，实现收入130.54亿元，同比增长26.69%；归母净利润1.63亿元，同比增长790.16%。公司持续优化传统业务的产品与客户结构，并通过外延内生切入AI...
02026 年 4 月 26 日88ASP木马
福耀玻璃(600660)：毛利率超预期经营性业绩逆势增长
福耀玻璃(600660)：毛利率超预期经营性业绩逆势增长　　报告摘要　　事件：公司发布2026年一季报，2026Q1公司实现营收104.1亿元，同比+5.1%，归母净利润17.1亿元，同比-15.7%。　　收入：收入符合预期，ASP提升超预期。26Q1公司收入104.1亿元，同比增长5.1%，同期国内乘用车销量同比-23.4%，公司收入增长大幅好于行业主要得益于①全景天幕、可调光玻璃等高附加值产品占比持续提升拉动单价向上，2026Q1ASP同比增长11%；②全...
02026 年 4 月 26 日78ASP木马