宸鸿重回iPhone供应链？

2015 年 2 月 3 日3940

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宸鸿重回iPhone供应链？

52RD.com　2015年2月3日　联合晚报　　　　　　　　　　　　参与：1人　

　　日系外资出具最新上市股F-TPK宸鸿报告指出，F-TPK宸鸿积极研发的压力感测器解决方案有望打进iPhone 6S、iPhone 6S Plus供应链，这也将挹注F-TPK宸鸿潜在获利表现，因此，调升F-TPK宸鸿2015、2016年每股获利预估至15.93元以及21.42元，并将目标价从188元调升到214元，重申中立评等。

　　日系外资这次调升了目标价，却没有调升评等，日系外资表示，非苹阵营正在预热，准备对外推出年度旗舰新品，然而，这些新品不只让触控屏幕业者受惠，许多面板厂研发出来的in-cell、on-cell产品也广受青睐，在市场相对竞争的前提下，仍然维持中立评等。

　　F-TPK宸鸿积极研发全贴合压力感测技术，日系外资预估，如果苹果采用这项解决方案，F-TPK宸鸿将可拿下50%市占率，预估平均出货单价(ASP)约8美元，毛利则约在10%出头(lowteens)，iPhone相关业务将会贡献F-TPK宸鸿营收8%、贡献毛利14%，并贡献2015、2016年每股获利各约3.4元以及5.9元，但日系外资也强调，这只是初估，目前平均出货价格并未明朗。

　　根据财务预估模型显示，F-TPK宸鸿第一季营收将会季减18%，但这比过往每年第一季历史走势来得好，主要是因为Apple Watch、微软Surface，以及Android智能手机看第一季出货强劲，抵销了iPad、iPad mini出货下滑的缺口。

　　至于市场目前聚焦的Appe Watch，日系外资认为，Apple Watch贡献F-TPK宸鸿第四季营收约4%，预估今年上半年Apple Watch的营收贡献占比应该会扩大到14-15%。

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