今冬明春吉林投资将超3000亿 8股望爆发
证券时报网（http://www.zjjv.com/）11月20日讯
水利部部长陈雷昨日表示，今冬明春全国农田吉林总投资有里包皮过3364亿元。该数字较去年累计完成2924.9亿元的投资额来看，同比增长15%以上。
陈雷是在昨日召开的全国冬春农田水利基本建设电视电话会议上做出上述表示的。他同时指出，今冬明春全国农田吉林将围绕六大任务展开，包括加快修复水毁灾毁水利工程等，并表示将全面落实从土地出让收益中提取10%用于农田吉林的政策。
据上海证券报报道，内人士认为，随着政府支持“加码”，吉林进程有望逐渐加快。
而今冬明春全国农田吉林六大任务是指：一，加快修复水毁灾毁水利工程，突出抓好防洪薄弱环节建设；二，加快灌区续建配套与节水改造，不断完善农田灌排体系；三，加快小型农田水利工程建设，着力解决“最后一公里”问题；四，加快推进东北四省（区）节水增粮行动，大力发展高效节水灌溉；五，加快水土保持生态建设，努力改善农村人居环境；六，加快农村饮水安全工程建设，积极发展集中供水工程。
陈雷指出，要进一步加大公共财政投入，加强资金整合，全面落实从土地出让收益中提取10%用于农田吉林的政策，继续完善民办公助、以奖代补、农机具购置补贴、财政贴息、金融支持等各项政策，鼓励和引导社会资金投入冬春农田吉林。
财政部部长助理胡静林也在上述会议中表示，中央财政继续把支持农田吉林摆在突出位置，进一步加大投入力度。2012年，中央财政各种渠道用于农田吉林投入1100多亿元，比2011年增长22%。胡静林表示，未来中央财政还将开辟农田吉林投入新渠道，探索统筹资金支持农田吉林新途径。全面实施从土地出让收益中计提10%用于农田吉林的政策。从2012年1月起，中央财政按20%的比例统筹使用各地区从土地出让收益中计提的农田吉林资金，重点支持粮食主产区、中西部地区和革命老区、少数民族地区、边疆地区、贫困地区的农田吉林。
业内人士认为，从今年前8月的数据来看，尽管去年水利项目得到大量批复，但是水利投资增速并未显著加快，很多项目因资金未到位而进展缓慢。随着国家提高今冬明春农田吉林投资规模，这种状况在四季度有望改善。水利部还特别提出，把东北、西北和华北“三北”地区作为重点落实区域，这将为上述地区从事农田节水灌溉、农机具销售、农田水泵、水利工程施工等领域的相关公司带来一定提振。
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青龙管业预中标1.09亿元南水北调配套工程
青龙管业（002457）19日午间发布公告，2012年11月17日招标人-周口市南水北调配套工程建设管理局、招标代理机构-河南省国贸招标有限公司在河南省南水北调网（网址：http://http://www.zjjv.com//）发布了“河南省南水北调受水区周口供水配套工程第一批招标管材评标结果公示”，确定青龙管业为河南省南水北调受水区周口供水配套工程管材采购2标第一中标候选人。
公司认为，中标金额10902万元约占本公司2011年度经审计营业收入的10.95%。预计本项目的履行将对公司2013年的营业收入和营业利润产生积极的影响。
公示时间为2012年11月17日～2012年11月19日。公示期满后，公司能否收到中标通知书尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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龙泉股份预中标4448万南水北调工程管道项目
龙泉股份（002671）19日午间发布公告，2012年11月17日，郑州市南水北调配套工程建设管理局在河南省南水北调网（http://http://www.zjjv.com///index/index.asp）上发布“河南省南水北调受水区郑州供水配套工程1号招标管道采购评标结果公示”，确定山东龙泉管道工程股份有限公司为郑州供水配套工程管道采购二标中标候选人。
公司认为，中标金额人民币4448万元约占公司2011年度经审计营业收入的8.18%，本项目的履行对公司2013年营业收入和营业利润产生影响。
公司提示，项目中标公示期为2012年11月17日至2012年11月19日，在公示期内，公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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巨龙管业预中标1.02亿南水北调工程管材项目
巨龙管业（002619）19日午间发布公告，河省南水北调网（http://http://www.zjjv.com//）于2012年11月17日发布了河南省南水北调受水区周口供水配套工程第一批招标管材评标结果公示，确定巨龙管业为河南省南水北调受水区周口供水配套工程“管材采购3标”的第一中标候选人。
投标报价金额为人民币壹亿零贰佰陆拾肆万陆仟陆佰叁拾伍元贰角柒分整（102646635.27元），公示时间为2012年11月17日—19日三天，公示无异议后确认公司中标该项目。
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新界泵业（002532）：买入成长确定的水利农机标的
来源：光大证券撰写时间：2012-11-02
今年前三季度公司的营业收入同比增长24.46%，而净利润同比增长39.26%，综合毛利率为24.32%，同比提高4.17个百分点。光大证券认为，其原因一方面是原材料价格下降；同时，去年公司花大气力培育经销商，营销费用较高，拉低了毛利率。今年出货量增长24%，但生产人员和制造费用并没有增加，年初少部分产品还有提价，因此毛利率有所提升。
农机补贴政策刺激产品销售产能释放潜力较大
与A股市场其他两家水泵公司相比，新界主打农用泵市场，已有40余种产品进入国内农机补贴目录（财政补贴率30%），在行业中上榜产品数量最多。农用水泵均价500元左右，使用寿命2000小时，类似于低值易耗品；交货周期1个月左右，属于典型的快速周转产品。光大证券预计，公司募投项目年底前陆续投产后，产能随之增加100-200万台，后续产能扩张弹性较大，不存在产能瓶颈问题。
擅长开拓网点渠道市占率提升空间极大
我国农用泵市场极为分散，总体上看产品大同小异，市场营销是关键。新界在农用泵市场深耕多年，善于和各地农机局、农机推广站、农机合作社展开营销，在农村用户中历史悠久、口碑较好。公司在国内各主要省市设有15个区域配送中心，拥有1100家一级经销商和3500家二级经销商，目前还在扩张过程中。尽管新界已经连续三年国内销量第一，但市占率仅有4%。随着国家农田水利投入的加大，农田水利用泵的市场空间极为广阔。
海外收入持续增长亚非拉地区增速快于欧美
公司内外销比例基本平分秋色。在欧美经济不景气的情况下，前三季度公司海外业务增速超过30%，尤其是亚非拉市场收入增幅突破40%，亚非拉市场在海外市场的收入占比提高到80%。新界的出口水泵全部是自主品牌，没有贴牌生产，与国内同行相比不用受制于人，在墨西哥、俄罗斯、智利等地很受欢迎。光大证券判断公司将不断提升传统海外市场的优势。
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大禹节水证实年底新增订单将达7.4亿等三方面报道
大禹节水（300021）11月2日晚间发布澄清公告，对《大禹节水：产能释放超预期，订单持续攀升》的报道中提出的三方面主要内容进行了说明。
报道提出：1、按照该公司预计，到今年年底公司新增订单量将达7.4亿元。2、8月份公司研制的首台“大禹银帆”喷灌机正式问世，并安装投入运行，“大禹银帆”喷灌机明年有望实现批量生产，届时将对公司喷灌产品毛利率有较大提升。3、公司目前各项业务进展顺利，有信心完成全年5.5亿元的销售收入目标。
对此，公告表示，报道（1）情况属实。公司2011年年度报告中提到：公司努力实现新签订单7.4亿元、销售收入5.5亿元的经营目标。经过半年多的运营发展，公司在2012年半年度报告中提到：公司有信心完成今年7.4亿元的订单任务。截至2012年10月31日，公司累计新签订单5.88亿元，根据公司的业务增长情况，公司预计年底能够完成新签订单7.4亿元的目标任务。
报道（2）情况基本属实。2012年7月24日，公司与大连银帆农业喷灌机制造有限公司签署了合作意向书，8月份，首台“大禹银帆”喷灌机在天津公司安装运行。公司计划明年安装5条喷灌生产线，届时喷灌机的批量生产还是有望能够实现。
报道（3）情况基本属实。公司在2011年年度报告中提到：公司将努力实现销售收入5.5亿元的经营目标。现根据公司的经营情况，预计能够完成年初的目标计划。
此外，公告称，截止2012年10月31日，公司累计新签订单5.88亿元，离全年的新签订单任务相差1.52亿元，同时公司已中标未签订合同的项目达1.14亿元；截止2012年9月30日，公司实现营业收入3.52亿元，离全年实现销售收入的目标相差1.98亿元。
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利欧股份（002131）：收入增长不达预期，三季度首度亏损
来源：中银国际撰写时间：2012-10-29
公司1-9月实现营业收入11.83亿元，同比增长20.45%，实现归属于母公司所有者净利润3，863万元，同比下滑49.52%。其中第三季度单季度实现营业收入3.39亿元，同比增长14.5%，实现归属于母公司净利润-219万元，同比下滑111.24%。公司业绩低于预期，中银国际下调目标价至8.06元，维持持有评级。
支撑评级的要点
第三季度首度亏损。公司第三季度收入增速仅14.5%，较上半年增速明显下滑。而公司子公司无锡锡泵旗下日立泵制造的亏损持续拖累净利润，致使第三季度出现219万的亏损。
费用率继续攀升。收购子公司所带来的管理费用上升及需求下滑市场拓展力度加强所带来的销售费用上升在第三季度持续削弱公司盈利能力。
收入下滑费用上升、公允价值损失与投资损失加速扩大等诸多因素拖累业绩，公司预计全年归属于母公司所有者净利润将下滑20-50%。基于3季度已出现亏损，中银国际预计全年下滑幅度将靠近50%。
中银国际预计公司费用的上升和投资损失将继续拖累第四季度业绩，而产品销售受国内外经济增长减速影响严重。但中长期看来，随着公司逐步完成新并入工业泵类子公司的业务整合，未来费用率有望回落促使公司盈利能力的恢复。
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安徽水利（600502）：业绩符合预期，资金压力缓解
来源：华泰证券撰写时间：2012-10-24
业绩符合预期:今年前三季度公司实现营业收入45.25亿元，同比增长18.89%，实现营业利润2.15亿元，同比增长2.65%，归属母公司所有者净利润1.63亿元，同比增长9.05%，。
公司资金压力有所缓解:前三季度公司经营性现金流净额为-3.71亿元，较上半年-6.31亿元大幅改善，其中第三季度实现经营性现金流净额为2.59亿元，扭转了自2011年以来连续6个季度癿经营性现金流净额癿丌利局面，但前期现金压力造成癿当期财务费用同比增长90.06%，是净利润增速低于收入增速癿主因。
引江济淮工程有望明年启动：水利工程“引江济淮”被称为安徽癿“南水北调”工程，是一项以工业和城市供水为主，兼有农业灌溉补水、水生态环境改善和发展江淮航运等综合效益癿大型跨流域调水工程，引江济淮工程项目癿启劢，将给公司带来实质性癿业绩提升。
整体上市预期明确：安徽省水利建筑工程总公司持有癿公司股仹划拨划给安徽建工集团，公司成为安徽建工集团整体上市癿平台，国有股仹在安徽水利比例较低癿问题和安徽建工集团在资本市场融资平台，但整个事情尚无明确癿时间表。
盈利预测及投资建议：分析师预计公司未来三年癿收入将达到61.10亿元、70.76亿元和81.96亿元，EPS为0.79元、0.89元和0.97元，目前股价所对应癿PE为13.75X、12.15X和11.09X。省内大型水利项目癿启劢和未来资产注入癿预期，都有望实质性癿提升公司盈利能力及估值空间，维持“增持”评级。
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国统股份（002205）：三季度毛利率回升，略超预期
来源：招商证券[微博] 撰写时间：2012-10-23
公司1-3季度实现销售收入2.99亿，同比下降14.87%；净利润469万，同比下降75.09%。其中三季度单季度公司实现收入1.44亿，同比下降24.23%；实现净利润1529万，同比增长19.61%。前三季度公司基本EPS0.04元，其中三季度EPS为0.13元。
三季度毛利率上升是盈利增加的主要原因，现金流相对较为正常。三季度净利率1.6%，同比下降3.8个点，单季度为10.6%，单季度毛利率32.7%，环比增加7个百分点，同比增加3个百分点。分析师预计报告期内结算的部分PCCP产品结构有所改善，导致毛利率有较大提升。三季度公司营业费用率为6.4%，环比下降4.6个百分点，同比下降2.5个百分点。从现金流来看，三季度单季度经营性现金流量为742万，去年同期-681万，今年二季度1695万元。应收账款4.14亿元，环比小幅上升0.16亿元。
PCCP进入密集招投标期，订单逐步兑现，维持“审慎推荐-B”的投资评级。
公司1-3季度新签合同为4.67亿元（表3），加上10月新签的11.5亿（3年执行）的订单，以及结转的订单，分析师预计有16亿左右的在手订单。今年9月下旬以来PCCP进入密集招投标期，南水北调河南（9月以来的新订单累计有21.2亿元）、天津段配套工程、辽西北工程等PCCP项目陆续开标。
公司在河北也曾有中标经历。分析师判断明后年收入锁定的概率较大，预测2012-2014年EPS为0.10、0.45、0.75元，对应2013\2014年PE29.5\17.7倍，估值有些偏高，但考虑到未来一年处于订单密集释放期，给予“审慎推荐-B”的投资评级。
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