【宏观经济】

　　统计局：在人民网上刊登署名文章，强调我国经济运行总体平稳、稳中向好的态势并没有改变，并且就业物价总体稳定，供给侧结构性改革成效凸显，转型升级和动能转换步伐加快，国民经济稳中有进、稳中向好的态势在向纵深发展。

　　人民日报海外版：下半年民间投资增速7%，还需加把劲。

　　发改委：对于煤炭最高、最低库存考核不达标的企业将有惩罚措施。一年内，企业库存考核一次不达标的，纳入企业信用“灰名单”。两次不达标的，要被通报批评；三次及以上不达标的，纳入企业信用“黑名单”，对有关煤炭企业执行差别电价，并按比例实施减量化生产。

　　证券时报：头版刊文称，从郁金香泡沫到P2P骗局，从互联网金融到金融科技，每次泡沫破灭前，狂热的投资者都会相信“这次不同”，然而大多数时候，“这次”并没有“不同”。从区块链的技术层面走出后，首次代币发行(ICO)无疑正处于被滥用的窘境，泡沫已经形成，亟待监管平衡其创新属性和潜在风险。

　　人民币：在岸人民币兑美元29日盘中涨破6.60关口，续刷2016年6月以来新高。离岸人民币兑美元也逼近6.60关口。

　　【股市要闻】

　　保监会：“1+4”系列文件引导行业转型的效果逐步显现，一些结构较好、转型早、转型快的保险公司偿付能力有所上升。

　　国家队：备受关注的五只国家队基金上半年表现优异，大幅跑赢上证综指。总体来看，这五只基金偏爱大盘蓝筹股，主要重仓银行、消费类板块。展望后市，国家队基金普遍认为下半年结构性行情将持续，看好低估值蓝筹、供给侧改革超预期的个股。

　　证金：二季度证金公司大举买入19只券商股，7家逼近举牌线。

　　混改：九天七家央企曝出大动作，混改带给股市强刺激。

　　国企改革：一位接近江西国资的投行人士分析称，国泰集团（603977）的重组筹划有可能成为江西国资整合的进一步动作。该人士表示，“国泰集团停牌大概率和国资重组、整合有关。国泰一旦涉及国改重组或者混改，也会提升省内对其他国资证券化的预期。”除国泰集团外，目前实控人为江西省国资的上市公司还有6家：新钢股份（600782）、江西铜业（600362）、万年青（000789）、安源煤业（600397）、赣能股份（000899）、江中药业（600750）。

　　基金：公募基金上半年合计为持有人带来盈利956.6亿元。受中小盘股票大幅调整影响，上半年股票型和混合型基金都出现亏损，亏损金额分别为110.7亿和5.2亿元。

　　一财网：贾跃亭姐弟承诺借给乐视网（300104）的无息借款总计74亿，最高峰时借出不超过30亿，目前已全部抽走。乐视网内部人士回应“融创15亿元融资款仍未到账”：媒体存在误读，战略投资者168亿元融资均已支付。

　　影视：下半年，随着几大电影公司均有主打作品推出，在电影银幕数和影院数量呈增长趋势的背景下，高品质作品有望带动观影热潮；而手握爆款作品的唐德影视（300426）、慈文传媒（002343）等一批电视剧企业亦预计在确认相关收入后，业绩大幅增长。

　　新股申购：银都股份（603277）申购代码：732277；发行价：12.37元；申购上限：19000股。

　　赛隆药业（002898）申购代码：002898；发行价：8.31元；申购上限：16000股。

　　【机会情报】

　　三氯氢硅：据悉，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工 三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。

　　建议关注：新安股份（600596）、通威股份（600438）

　　3D传感：《福布斯》网站29日报道，苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone 8将正式发布，这是继《华尔 街日报》后又一家主流媒体 对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新 中，3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器 的组合来实现各种光线环境下的面部识别 解锁，还可以支持AR/VR 技术。

　　建议关注：深科技（000021）、水晶光电（002273）

　　百度无人驾驶：百度江淮汽车（600418）高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。

　　建议关注：路畅科技（002813）、中科创达（300496）

　　钼精矿：钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。 点评：数据显示，受环保检查等因素影响，7月钼精矿产量环比下降12%。另外，中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。

　　建议关注：新华龙（603399）、金钼股份（601958）、炼石有色（000697）、洛阳钼业（603993）

　　轮胎：2017年8月，青岛市黄岛区环保局对全区违法违规小橡胶、轮胎企业进行全面整治，截至目前，共对145家企业进行了立案处罚，并对其中53家处以高额罚款，其中最高罚款额度15余万元。据当地环保局相关负责人介绍，针对检查中发现的未经相关部门审批、无相关证照或证照不全的橡胶轮胎生产企业，责令限期关停；企业规模小、产能落后、靠近居住区、污染扰民的，予以坚决取缔。

　　建议关注：三角轮胎（601163）、青岛双星（000599）、赛轮金宇（601058）、风神股份（600469）

　　上海国改：8月29日晚,上海国资系统两家上市公司东方创业（600278）、龙头股份（600630）先后发布公告,因接到控股股东通知,正在筹划重大事项,两家公司从8月30起停牌,并将在停牌之日起的5个交易日内公告相关事宜并复牌。随着东方创业和龙头股份的特停,上海国改板块有望迎来新的催化剂。

　　建议关注：金枫酒业（600616）、锦江股份（600754）、上海九百（600838）、百联股份（600827）

　　集体建设用地概念：日前，国土资源部、住房城乡建设部关于印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》的通知，确定第一批13个试点城市，包括北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆和成都。在方案当中，参与试点的13个城市，全部为中国的核心城市。方案提到按照地方自愿原则，在超大、特大城市和国务院有关部委批准的发展住房租赁市场试点城市中，确定租赁住房需求较大，村镇集体经济组织有建设意愿、有资金来源，政府监管和服务能力较强的城市。

　　建议关注：海默科技（300084）、航民股份（600987）、天地源（600665）、春兰股份（600854）

　　【公司要闻】

　　半年报业绩>>>

　　湖北宜化（000422）：上半年净利增逾4倍

　　中油工程（600339）：上半年净利同比增长368%

　　久其软件（002279）：上半年净利同比增长217.39%

　　紫江企业（600210）：上半年净利增长两倍

　　河钢股份（000709）：上半年净利增长逾两倍 证金、社保纷纷减持

　　*ST爱富（600636）：上半年净利同比增长139% 社保汇金持股不变

　　勤上股份（002638）：上半年净利同比增长122%

　　大秦铁路（601006）：上半年净利同比增长107% 证金增持

　　兰州民百（600738）：上半年净利同比增长102%

　　大同煤业（601001）：上半年净利同比增长55%

　　分众传媒（002027）：上半年净利25亿 同比增长33%

　　华大基因（300676）：上半年净利同比增长28%

　　恒瑞医药（600276）：上半年净利同比增长两成

　　上港集团（600018）：上半年净利同比增16% 证金公司小幅增持

　　保利地产（600048）：上半年净利56.51亿 证金公司增持超1亿股

　　宁波港（601018）：上半年净利增12% 证金公司持股升至4.66%

　　上汽集团（600104）：上半年净利近160亿元 同比增6%

　　中国电影（600977）：上半年净利6亿元 同比微降0.73%

　　人福医药（600079）：上半年净利同比降12% 证金持股升至4.99%

　　长海股份（300196）：上半年净利同比下降16% 拟10转10

　　外高桥（600648）：上半年净利同比降25% 证金公司新进前十大股东

　　东吴证券：上半年净利同比下降31% 证金持股升至4.99%

　　金种子酒（600199）：上半年净利同比下降53%

　　西南证券：上半年净利同比下降57% 证金持股升至4.99%

　　招商轮船（601872）：上半年净利5.17亿元 同比下降67%

　　凤凰股份（600716）：上半年净利同比下降13倍

　　增减持>>>

　　迅游科技（300467）：股东挚信投资拟减持不超300万股

　　天海防务（300008）：部分高管计划减持不超19万股

　　爱迪尔（002740）：股东深创投减持357.07万股

　　陇神戎发（300534）：股东计划减持不超303.34万股

　　三季报业绩预告>>>

　　韶钢松山（000717）：前三季度预计盈利17.5亿元

　　重大事项>>>

　　珠海港（000507）：两场台风造成经济损失约2300万元

　　澳洋顺昌（002245）：签署动力电池材料战略供货协议

　　科力尔（002892）：股价异动 30日起停牌核查

　　上海环境（601200）：中标3.14亿元生活垃圾焚烧发电PPP项目

　　成都路桥（002628）：中标11亿元项目 金额占去年营收54%

　　【全球要闻】

　　全球资产：美股低开后转涨，苹果新高，黄金高位回落，美元触底反弹，黑色系夜盘再下挫，外盘金属大涨，比特币以太币上涨。

　　印外交部：莫迪将来华参加金砖国家领导人厦门会晤。

　　【大事提醒】

　　2017-08-31 　 　 　 2017第三届功能安全及信息安全中国技术峰会

　　2017-09-05　　　　　　　第五届全球云计算大会暨国际网络通信展览会中国站

　　2017-09-07 　　　新能源汽车技术论坛2017

　　【特色数据】

　　【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。

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责任编辑：sdf